По мотивам рассказа Н.С. Лескова «Зверь» и «Житие Преподобного Сергия Радонежского». Несколько дней из жизни помещичьей усадьбы накануне Рождества показаны через восприятие мальчика. Действие происходит в России во второй половине XIX века. Фильм посвящен 600-летию со дня успения Сергия Радонежского.
В ролях: Павел Гайдученко, Николай Бурляев, Наталья Бондарчук, Наталья Белохвостикова, Михаил Тихонов, Мария Бурляева, Иван Мурадханов, Иван Бурляев, Владимир Протасенко, Александр Николаев, Александр Кулямин, Александр Дерябин.
Продолжительность: 1 часть - 01:07:47 2 часть - 47:19.